Первый сезон посвящен началу постепенного превращения добропорядочного учителя химии Уолтера Уайта в производителя наркотиков. Узнав о том, что он болен неоперабельным раком легких, мужчина задумывается о том, чтобы успеть за отведенное ему время обеспечить деньгами свою семью - жену Скайлер и сына-инвалида Уолтера-младшего. С этой целью мистер Уайт подряжает себе на подмогу своего бывшего ученика, а ныне мелкого наркоторговца Джесси Пинкмана. Вместе они обустраивают лабораторию по производству метамфетамина внутри трейлера. Пробные партии идут хорошо: талант химика позволяет Уолтеру создавать уникальный по чистоте консистенции наркотик, однако начинающие наркодельцы быстро сталкиваются с проблемой распространения, для чего им приходится налаживать контакт с криминальным авторитетом Туко, известного своим "отмороженным" нравом. Другая опасность подстерегает в тылу: свояк Уолтера, Хэнк, возглавляет местный отдел управления по борьбе с наркотиками. Угроза разоблачения тайных доходов членами своей семьи становится для Уолтера не менее опасной, чем общение с преступниками.
