Билли Костиган - выпускник полицейской школы с трудным прошлым. Но именно он приглянулся начальнику отделения Куинану, и тот поручает Билли внедриться в ирландскую бандиткую группировку, возглавляемую Фрэнком Костелло. У Фрэнка в полиции тоже свой человек - Колин Салливан, которого мафиози знает и учит с самого детства. Билли снабжает своих информацией о готовящихся сходках, а Колин выручает Фрэнка и его подельников, уводя их от облав. Обе стороны догадываются о "крысах" в своих рядах, поэтому рано или поздно кого-то из двоих раскроют.
