Геральт отправляется на поиски Цири, проезжая в сопровождении Лютика и охотницы Мильвы через разорённые войной земли. Тем временем император Нильфгаарда Эмгыр вар Эмрейс тоже ищет Цири, чтобы жениться на ней. Цири становится членом банды Крыс, а Йеннифэр продолжает борьбу с Вильгефорцем.