В молодой семье было двое детей: сын и дочь Умрао. Однажды случилось несчастье - Умрао была похищена. Девочка попала в дом Ханум Джан, где ее научили петь, танцевать, красиво и искусно одеваться. Умрао выросла красавицей. Она развлекает песнями и танцами богатых людей и они ей очень щедро платят. Но Умрао полюбила, и весь мир изменился...
В фильме показаны пять напряженных недель из жизни труппы. Изнурительная работа, любовь, музыка, танцы день и ночь. Так рождается мюзикл, которому суждено с успехом идти на театральных подмостках многие годы.