Джессу Ааронсу, парню из многодетного фермерского семейства, жить совсем не просто: в школе его задирают и у него нет друзей, отец постоянно отчитывает, к тому же денег в семье не хватает, поэтому на соревнования приходится идти в стоптанных кроссовках старшей сестры.
В кроссе его легко обгоняет девочка по имени Лесли, которая только что перевелась в их класс из другой школы. Её семья поселилась по соседству с домом Ааронсов, и Джесс с изумлением наблюдает за жизнью "чудаков без телевизора".
Чудачка Лесли становится изгоем в школе из-за своего независимого характера и наивной прямоты. Вскоре, как и положено двум белым воронам, живущим по соседству, эти двое сближаются и делятся своими секретами: Джесс показывает Лесли свои рисунки, а она рассказывает ему истории про придуманную ею волшебную страну Терабитию.
Вскоре дети находят в лесу заброшенный домик на дереве, который становится их убежищем от всех тревог и злоключений. Беззаботная жизнь властителей сказочного королевства продолжается до тех пор, пока не случается непоправимое...
История о подлинной дружбе, которая дарит человеку веру в себя, меняет его жизнь и остается в ней навсегда... несмотря ни на что.