После службы в армии моряк Фредди Куэлл возвращается из Японии в Соединённые Штаты, где пытается заново обрести себя. Мужчина предпочитает не распространяться о мрачном прошлом, а психологические травмы топит в алкогольном напитке собственного приготовления.
После нелепого несчастного случая Фредди бежит из города, и на корабле знакомится с неординарной личностью. Ланкастер Додд – учредитель оригинального религиозного культа, который делает Куэлла своей правой рукой и верным помощником.
Очень своеобразный фильм. Манипуляторство, трагедия человека. Философствование про дружбу и взаимное использование. Отношение к каждому из героев спорное. Самое главное - фильм смотреть тяжело и скучно, даже с рядом шокирующих диалогов и сцен. Ну не цепляет. Фильм лучше было снять артхаусным полностью. Расчет на большой экран создал не самый удачный гибрид.