Участники международного турнира по боевым единоборствам Томми Ли, Алекс Грейди и Трэвис Брикли возвращаются в свой родной город. Трэвис Брикли увлекается подпольными боями в «Колизее», побеждает чемпиона Европы по боксу. Перебрав лишнего после боя, он в запале вызывает на поединок хозяина «Колизея» Бракуса, не зная, что тот дерётся исключительно насмерть. Бракус принимает вызов. На последний свой бой с хозяином «Колизея» Трэвис берёт с собой сына Грейди, Уолтера. В поединке Бракус жестоко избивает Трэвиса, а затем ломает ему шею. Уолтер видит всё это и рассказывает Томми и отцу. Они едут в Колизей выяснять, что случилось с их другом, но менеджер рассказывает, что он, хоть и побитый, но ушёл оттуда сам. Однако, через день тело со следами зверских ударов всплывает в водохранилище. Томми и Алекс вторично едут в Колизей, устраивают драку, в ходе которой от удара Томми Бракус натыкается на зеркало и получает большой шрам на правой щеке.
Взбешённый Бракус требует доставить Томми к нему живым, чтобы разделаться с ним на ринге, а остальных убить. Его прислужники организуют нападение на дом Алекса. Понимая, что в городе оставаться опасно, Томми, Алекс и его сын собирают вещи и уезжают к индейской бабушке Томми.
Приехав на место, они находят там её сына Джеймса, которого Томми не видел много лет и жутко ненавидит. Джеймс — спившийся человек, никогда не расстается с бутылкой виски. Томми рассказывает Алексу, что он опустился после того, как попал в аварию и чудом выжил. Однако дальше выясняется, что на самом деле Джеймс бился с Бракусом и по каким-то причинам остался жив. Джеймс берётся тренировать Томми для предстоящего боя.
