Действие разворачивается после Сардинской войны. Император Франц возвращается с фронта измененным и подавленным, а его брак с Елизаветой оказывается на грани распада из-за отчуждения и измен.
Сисси сталкивается с жестким сопротивлением при дворе и ухудшением здоровья, после чего отправляется в долгое путешествие, где знакомится с лидером венгерской революции графом Дьюлой Андраши. Параллельно брат Франца Максимилиан с женой готовятся к восхождению на престол в Мексике