Таму, обладатель чёрного пояса по карате возвращается в свой родной
город, преследуя цель открыть свою школу карате. Некто Седой,
криминальный авторитет, покровительствующий развитию карате, предлагает
Таму помощь в достижении его цели, требуя взамен подчинения ему, но тот
отказывается. Ранее открывший школу карате в городе Феликс требует от
Таму убираться восвояси, на что Таму замечает, что половина учеников
Феликса уже сидят в тюрьмах, а остальные скоро там окажутся за
выполнение заказов Седого, после чего Феликс предлагает поединок между
своими учениками и учениками Таму.