Режиссёр Мурат Джусойты

Таму, обладатель чёрного пояса по карате возвращается в свой родной город, преследуя цель открыть свою школу карате. Некто Седой, криминальный авторитет, покровительствующий развитию карате, предлагает Таму помощь в достижении его цели, требуя взамен подчинения ему, но тот отказывается. Ранее открывший школу карате в городе Феликс требует от Таму убираться восвояси, на что Таму замечает, что половина учеников Феликса уже сидят в тюрьмах, а остальные скоро там окажутся за выполнение заказов Седого, после чего Феликс предлагает поединок между своими учениками и учениками Таму.