В конце 1980-ых руководство Советского Союза начинает отчаянную азартную игру с целью перестроить глобальное равновесие сил. В стратосфере над территорией Соединенных Штатов произведены мощные термоядерные взрывы. Электромагнитный импульс от этих взрывов разрушает национальные коммуникации и компьютерные системы. Америка вынуждена принять советские условия капитуляции: одностороннее разоружение, обвал доллара, и интеграция в военно-экономический блок с Советским Союзом. Конгресс Соединенных Штатов и Президент становятся номинальными главами при советских надзирателях.
В далеком горном племени молодой охотник Д’Лех нашел свою любовь – красотку Эволет. Но когда загадочное воинственное племя напало на деревню и похитило Эволет, Д’Леху ничего не оставалось, как возглавить небольшую группу охотников, чтобы проследовать за этими властелинами войны даже на самый край света, дабы спасти любимую.
Таинственный странник, преданный всеми, проданный в рабство, избранный судьбой вершить месть, станет одним из 47 воинов, бросивших вызов смерти. Явившись из другого мира, он восстанет против темных сил, чтобы защитить свою запретную любовь.
Картина рассказывает о невероятных приключениях маленького мальчика с оленьими рожками, которому приходится объединить усилия с другими необычными детьми и вступить в борьбу за выживание.
В центре сюжета оказывается представительница расы Чернокровок - Тэлон. Она ищет убийц своей семьи, следы которых ведут в крепость, находящуюся на границе обитаемых земель. Во время путешествия девушка обнаруживает у себя сверхъестественные способности, которыми ей придется овладеть, чтобы спасти себя и защитить мир от фанатичного религиозного диктатора.