1941

Канун войны, ничем не примечательная приграничная деревушка. Люди еще продолжают жить мирной жизнью, но в воздухе уже пахнет грозой. Алена, дочь председателя вскоре выходит замуж. Ее жених, Гриша работает в городе, но он не любит Алену, его сердце отдано Даше.
Деревня захвачена немцами, гонят толпы военнопленных, среди них оказывается раненый Игорь, каким-то чудом ему удается спрятаться во дворе Алены. Девушка ухаживает за Игорем, он совершенно беспомощен.
Григорий, выживший после бомбежки, возглавил отряд отставших от своих подразделений военных. Бродя по тылам врага, солдаты держат немцев в страхе, любой их шаг не остается безнаказанным. Однажды Григорий пробирается в дом Даши, девушка счастлива, ее любимый жив. Однако, ей начинает оказывать знаки внимания поселившийся в доме немецкий офицер Вальтер. У него была возлюбленная, которой давно нет в живых, Даша напоминает немцу его былую любовь.
Тем временем, отряд под командованием Григория становится серьезным партизанским подразделением. Партизаны собираются подорвать мост, но сами оказываются в ловушке. Немецкое командование принимает решение уничтожить деревню и всех ее жителей, чтобы другим неповадно было. Партизаны торопятся увести жителей до прихода фашистов.