Фильм повествует о жизненном пути Девы Марии и Иосифа, начиная с момента их изгнания из Назарета и заканчивая прибытием в Вифлеем, где, как известно, и должен родиться Иисус. В этом непростом путешествии не раз проверятся на прочность их любовь и истинность убеждений.
Миллион лет до нашей эры, когда на земле царили динозавры, племя жителей скал приносило в жертву Богу солнца светловолосых девушек. Однажды в день жертвоприношения произошла страшная вспышка на Солнце, от которой поднималась ужасная буря, во время которой очередная жертва сбегает от соплеменников. Девушка находит приют в соседнем племени, живущем в песках, где она сразу завоевывает сердце ловкого вождя племени. За это темноволосые женщины песков изгоняют прекрасную соперницу в джунгли. Волей случая она становится приемной дочерью громадного динозавра и сестрой её детенышу.
Сюжет повествует о принцессе Турандот, проклятой таинственной силой, исходящей от трех мазовецких браслетов, подаренных ей на день рождения. Из-за истощающих жизнь эффектов этих браслетов принцесса становится жестокой и постепенно теряет свою человечность. Иноземные князья, пришедшие к ней ко двору, должны разгадать три загадки, по одной на каждый браслет, и только тогда она освободится от власти браслетов. Если на какой-либо из вопросов будет дан неверный ответ, попытка решателя будет приговорена к смерти. Однажды Калаф, обычный гражданин, рискует своей жизнью, чтобы разгадать загадки, чтобы спасти ее, и непреднамеренно раскрывает свое необычное прошлое.
Герцог Ричард Окделл – сын убиенного мятежника, которому нужно вернуть своему роду былое величие. Для этого герой поступает в училище оруженосцев, не подозревая, что над его миром висит страшнейшая угроза.