Пребывающему в душевном смятении подростку Донни Дарко (Джейк Джилленхол) является существо в маске кролика с черепным оскалом. «Следуй за мной», – говорит кролик, и Донни повинуется. Ночная прогулка оказывается как нельзя кстати: стоит герою отойти от дома, как на его комнату обрушивается отвалившаяся турбина самолета. Теперь Донни не сможет отказать своему спасителю ни в чем: он затопит школу, сожжет дом местного Дейла Карнеги и попытается спасти мир, конец которого, если верить кролику, должен наступить ровно через двадцать восемь дней, шесть часов, сорок две минуты и двенадцать секунд...
События разворачиваются вокруг случайной романтической встречи двух парней из совершенно разных слоев общества. Один из них служит в Секретной разведывательной службе МИ-6, а другой полностью погружен в мир танца в юношеской клубной тусовке. Общительный, веселый, романтичный и легкомысленный Дэнни влюбляется в загадочного и замкнутого Алекса. В тот момент, когда они оба понимают, что их отношения перерастают в настоящую любовь, Алекс внезапно исчезает. Неопытный Дэнни бросается на поиски друга в запутанном мире британской разведки и встает перед дилеммой: готов ли он продолжать двигаться вперед в поисках истины.
История начинается с известия о находке обнаженного тела Лоры Палмер, завернутого в полиэтилен и выброшенного волнами на берег озера. В городок Твин Пикс прибывает для проведения расследования агент Купер. Во 2 сезоне сериала «Твин Пикс» расследование продолжается. Инцидент в отеле убеждает Купера в том, что он на верном пути. Объединившись с шерифом Труманом и его помощниками, агент ФБР приближается к разгадке. Между тем провинциалы пытаются смириться с утратой Лоры и жить дальше, Джеймс и Донна преодолевают очередной кризис в отношениях, а схватка за лесопилку оборачивается новой трагедией... Постепенно зритель открывает для себя темную и страшную сторону жизни обитателей на первый взгляд тихого…