Художник Сергей Филенко

1915 год, Первая мировая война. В Петрограде молодой поэт-футурист Владимир Маяковский знакомится с семейной парой — Лилей и Осипом Бриками. Он читает им свою поэму «Облако в штанах», Лиля и Осип сразу и навсегда влюбляются в поэзию Маяковского, понимая, что перед ними необыкновенный талант, поэтический гений. А Владимир влюбляется в Лилю, тоже сразу и навсегда.

Новость о смерти известного писателя-историка становится для его товарищей и родственников полной неожиданностью. Буквально за пару дней до трагедии он успевает сообщить генералу Сомову о том, что считавшийся погибшим военный преступник по прозвищу Лютый все еще жив и, более того, находится совсем рядом. Поняв, что смерть друга каким-то образом связана с этой историей, Сомов решает обратиться за помощью к отважному следователю Сухареву.