Сценарист Юрий Нагибин

Идет семилетняя война, русские солдаты вынуждены сражаться за интересы Франции и Австрии против Пруссии. Гардемарины продолжают самоотверженно служить Родине. Один - в экспедиции, другой - при дворе, а третий послан в Венецию, передать шкатулку с украшением. На самом деле, в шкатулке послание, от которого зависят дальнейшие судьбы Европы и России!

В основе авантюрно-приключенческого фильма о гардемаринах исторический факт - приезд в Россию инкогнито в 1744 году невесты наследника престола Петра III Софьи Фредерики Ангальт-Цербстской, будущей императрицы Екатерины II.

1742 год. Российская империя. На престоле — представительница «петровской» линии династии Романовых — дочь Петра Первого Елизавета Петровна. Вырвавшая год назад путём дворцового переворота власть в империи из рук другой — «ивановской» — линии династии Романовых, новая императрица теперь во всём подозревает такие же заговоры и смуту. Этой мнительностью решает воспользоваться придворная группировка во главе с лейб-медиком Лестоком — личным врачом Елизаветы, которому та безраздельно доверяет.

Однажды ночью в рыбацком домике появился гость- Пал Палыч. Хозяева и постояльцы не догадывались,что поздний визитёр преподаст им жизненный урок.