Сценарист Александр Володин

Грустная философская комедия о человеке, пытающемся вести двойную жизнь и тем самым загоняющем себя в угол.

Это красивая сказка о любви и чудесах, о необычайных грустных и радостных событиях, которые произошли в некотором дальнем сказочном царстве. Пока, по сюжету фильма-сказки, царь-батюшка путешествовал по дальним странам, оставив дома царицу, ожидающую дитя, она родила ему дочку-царевну. Но вскоре царицы не стало, царь женился на злой и коварной женщине, и мачеха со временем задумала извести падчерицу — уж слишком хороша выросла девочка, рядом с такой любая красотка дурнушкой покажется...

В маленьком провинциальном городке в студенческом общежитии выступил фокусник Виктор Михайлович Кукушкин. Его фокусы не отличались сложностью и не произвели большого впечатления на публику. Но именно этот вечер послужил началом дружбы между фокусником и студентами...