Элла Блейк, аниматор покадровой анимации, изо всех сил пытающаяся контролировать своих демонов после потери властной матери, приступает к созданию фильма, который становится полем битвы за ее рассудок. По мере того, как разум Эллы начинает разрушаться, персонажи ее проекта начинают жить своей собственной жизнью.
Элла Блейк, аниматор покадровой анимации, изо всех сил пытающаяся контролировать своих демонов после потери властной матери, приступает к созданию фильма, который становится полем битвы за ее рассудок. По мере того, как разум Эллы начинает разрушаться, персонажи ее проекта начинают жить своей собственной жизнью.