Майор Андрей Фролов спустя десять лет работы участковым вернулся в уголовный розыск Санкт-Петербурга и дослужился до старшего опера. Вместе с Веней Солнцевым он готовит операцию по задержанию банды фальшивомонетчиков, но ее срывает сантехник Гришин из Красного Молота. Андрею все-таки удается задержать лидера преступной группы, однако уже на следующий день его отпускают на свободу из-за отсутствия улик. В связи с этим руководство снова отправляет Фролова в Красный Молот.
На первый взгляд там ничего не изменилось: участковый Свистунов, как и прежде, бьет баклуши, Климов и Макаров «зарабатывают» на местных бизнесменах, Рафик в очередной раз ввязывается в новый бизнес и прогорает. Самое забавное, что район Красный молот в последние годы считается одним из наиболее безопасных. Чужие бандиты в него не заходят, а местные у себя дома не беспредельничают. Но все меняется в один роковой день, когда на глазах Фролова погибает его бывшая подруга Ирина, попросившая срочно с ней встретиться. В ходе расследования становится очевидно, что Красный Молот не такой уж спокойный и безопасный, каким кажется на первый взгляд …
