Отрада, дочь могущественных магов Болотницы и Черногора, в день совершеннолетия узнаёт, что лишена магической силы, которая должна была перейти к ней по наследству от родителей. Чтобы исправить ситуацию, юной волшебнице необходимо срочно найти возлюбленного в мире людей и выйти за него замуж. Вместе с Отрадой в человеческий мир отправляется её таинственный друг Чудо-Юдо, который может перевоплощаться в кого угодно: в птицу, в зверя и даже в прекрасного принца.
