Это вторая часть трилогии о Мельхиоре. Фильм посвящен аптекарю Мельхиору Вакенстеде, который расследует преступления в средневековом Таллине в начале 15 века.
Во втором фильме средневекового детектива ночной сторож напуган страшным призраком — трагически затонувшей дочерью богатого купца Доротеей. Утром в высокой башне убит охранник и еще несколько человек погибают в результате подозрительных несчастных случаев. Пути Мельхиора, расследующего эти события, пересекаются как с блудницей и священником, так и с художником-иностранцем и безумным еретиком. Подсказки приводят его в монастырь Пирита, мрачные своды которого скрывают опасную тайну, преданную забвению. Тем временем Мельхиора мучает загадка, почему его возлюбленная Кетерлин внезапно разрывает помолвку.
