Солдат по имени Жан (Жан Габэн) автостопом добирается до портового Гавра. Там он надеется тайком сесть на пароход и покинуть Францию. Внешний вид выдает в Жане дезертира.
В ожидании удобного случая, чтобы осуществить свой план, Жан блуждает по набережным Гавра. Тут он встречает разных людей, которые самым необычным образом повлияют вскоре на его судьбу.
По мотивам романа Пьера Мак-Орлана «Набережная туманов» (1927)
Двенадцатилетний Джесси живет без отца и без матери, он бродяжничает с друзьями, достаёт деньги на жизнь мелким воровством. Нельзя сказать, что такая жизнь ему не по нраву, но как и все дети, в глубине души он мечтает найти маму и обрести семью. Кто знает, как бы сложилась дальше его судьба, если бы в один прекрасный день он не попался в руки полиции. В наказание за то, что Джесс с друзьями учинили беспорядки в океанариуме, знакомый полицейский отправляет его исправлять содеянное. Внезапно работа рядом с животными заинтересовала паренька. Тут он подружился с косаткой по имени Вилли. Скорее всего, своенравная, неуживчивая, тоскующая по родной стае косатка увидел в мальчике родственную душу.
Вот только владелец океанариума, алчный бизнесмен был разочарован тем, что косатка почти не поддавалась дрессировке и не окупала себя. И в один прекрасный день жизнь Вилли оказалась под угрозой.