Сценарист Владимир Луговой

В городе Багдаде в шикарном и пышном дворце проживает калиф. В обычный и ничем не обещающий день к нему заходит торговец, который продает ему необычную коробочку с черным порошком. Любопытство калифа заставляет его разобраться, как же действует этот волшебный порошочек. Оказалось, что с его помощью можно получить облик животного, а также понимать язык наших братьев меньших. Но главное условие — нельзя смеяться, так как смех может навсегда заключить человека в образе животного. Конечно, калиф пробует эти чары. Но, обратившись в аиста, не выдержав, хохочет...