Оператор Виктор Политов

Двенадцатилетний Коля узнает, что мама выходит замуж. Мальчик не может примириться с мыслью, что дядя, который ему совсем не нравится, будет его отцом. Коля решает уйти из дома... Картина показывает ситуацию с двух разных позиций: взрослого и ребенка, а также глубоко описывает отношения в семье.

Хитрый Царь Дормидонт хочет избавиться от Горя-несчастья и предлагает солдату Ивану купить перстень, шпагу, даже корону, но обязательно Горе-злосчастье в придачу. Тот соглашается только на табакерку и просит Царя написать расписку. Иван уходит на войну, и в дороге обнаруживает рядом с собой Горе. Однако Иван не кручинится, да и некогда - в поход идет. Горе понимает, что тут ему поживиться нечем, и учит Ивана, как от него, Горя, избавиться. Но тот не хочет действовать обманом, а решает проучить Царя иным способом...