Актёр Валерий Бассэль

1970-е годы, Одесса. Молодая девушка по имени Аня происходит из интеллигентной семьи. Однажды, она знакомится с Аркадием, в которого вскоре влюбляется. И ее чувства оказываются взаимными. Но в некий момент внезапно выясняется, что молодой человек является предводителем банды грабителей. Казалось, после этого Аня должна была непременно порвать с ним свои отношения. Но нет… Немного подумав, девушка не только решает продолжить встречаться с ним, но, наряду с этим, намеревается сама также примкнуть к его банде…

Наделенный от рождения волшебным голосом, способным разрушить стены, мальчик Джельсомино попадет в город, где по воле правителя все, даже животные, должны говорить неправду. Благодаря своему дару, он вместе со своими друзьями и кошкой-хромоножкой свергает жестокого диктатора, пытающегося развязать войну.