Актёр Валентин Голубенко

На планете, погружённой в глухое Средневековье, работают наблюдатели-земляне, которые пытаются бережно подправлять ход событий, не нарушая логического развития истории. Главный герой, дон Румата Эсторский, осознавая свою задачу сохранения нейтралитета, тем не менее, не выдерживает, когда в Арканаре (одном из городов планеты) захватывает власть «чёрное братство», свергнувшее господство «серых», столь же отвратительных, но не столь кровавых. Румата берётся за меч, чтобы покарать злодеев, и тем самым нарушает все правила и закономерности, вмешиваясь в чужой исторический процесс.

Мы знакомимся с компанией лучших друзей-алкоголиков, совершенно потерявших всякую надежду на нормальную жизнь. В глазах окружающих они – посмешище, а для своих родственников – боль и страдания. Один из героев, Семен Васильевич, когда давно был влиятельным человеком, но некое событие буквально вынудило его забыть обо всем вокруг и крепко уцепиться за бутылку. Мучимый воспоминаниями о былых днях, он постепенно теряет свой облик, обрекая себя на страшные мучения.

1742 год. Российская империя. На престоле — представительница «петровской» линии династии Романовых — дочь Петра Первого Елизавета Петровна. Вырвавшая год назад путём дворцового переворота власть в империи из рук другой — «ивановской» — линии династии Романовых, новая императрица теперь во всём подозревает такие же заговоры и смуту. Этой мнительностью решает воспользоваться придворная группировка во главе с лейб-медиком Лестоком — личным врачом Елизаветы, которому та безраздельно доверяет.