Композитор Савва Розанов

Паша — коренной москвич, а ещё узбек с ярко выраженными восточными чертами. Герою за 30, он работает настройщиком пианино, живёт с мамой и решает погрузиться в историю своей родословной. Знакомство с актрисой Женей полностью меняет его существование.

Царская дочка Забава, которая стремится выйти замуж за своего возлюбленного Ивана, тогда как ее отец хочет выдать ее за состоятельного красавца Поля. Иван же, будучи обыкновенным, но благородным душой матросом, решает построить Летучий корабль, чтобы с его помощью добиться счастливой жизни с Забавой. Однако Поль не собирается так просто мириться с угрозой потерять корону. С помощью темной магии он попытается помешать Ивану.