Актёр Олег Анофриев

Действие фильма разворачивается на рубеже XIX—XX веков. Мистер Джонни Фёст, миссионер от кино с манерами истинного джентльмена, едет в захолустный городок на Диком Западе Санта-Каролину с целью открыть там синематограф. Жизнь человека здесь стоит недорого, а неосторожно сказанное слово может стать причиной массовой драки. Основные развлечения жителей городка — пьянство, разврат и мордобой. Джонни открыл для себя мир кино в Париже, на бульваре Капуцинок, где братья Люмьер показывали свои фильмы. По дороге на карету, в которой едет Джонни, нападает банда грабителей. Главарь банды по кличке Чёрный Джек видит в его руках книгу о всемирной истории синематографа и, полистав её, замечает в ней несколько…

1742 год. Российская империя. На престоле — представительница «петровской» линии династии Романовых — дочь Петра Первого Елизавета Петровна. Вырвавшая год назад путём дворцового переворота власть в империи из рук другой — «ивановской» — линии династии Романовых, новая императрица теперь во всём подозревает такие же заговоры и смуту. Этой мнительностью решает воспользоваться придворная группировка во главе с лейб-медиком Лестоком — личным врачом Елизаветы, которому та безраздельно доверяет.

О приключениях артистов эстрады Бориса Владимирова и Вадима Тонкова, встретившихся во время гастролей со своими героями, популярными персонажами советской эстрады 70-х - Вероникой Маврикиевной и Авдотьей Никитичной.