Продюсер Наталья Шишкина

1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным.

Смерть боевого товарища становится для Михаила полнейшим шоком. Вскоре после трагедии офицер возвращается в родной город Янтарск, где встречает вдову покойного Игоря. В смерти друга Михаил винит только себя, не зная, что Игорь все еще жив, и однажды он обязательно вернется домой, но уже совсем другим человеком.

История о пятерых смельчаках, посвятивших себя борьбе с враждебными Родине силами. Вместе героям предстоит взяться за расследование запутанных преступлений и столкнуться лицом к лицу с целой шпионской группировкой.

Николай Александрович Морозов прожил долгую жизнь: был и революционером, и террористом. Его приговорили к пожизненной каторге, около тридцати лет он провёл в царских тюрьмах. Начало Великой Отечественной войны Николай Александрович встретил уже глубоким стариком. Однако когда понял, что нужен родине, ушёл добровольцем на фронт. На тот момент ему исполнилось 87 лет.