Смерть деда становится для Ксении полнейшим шоком. Однако благодаря этой трагедии девушка узнает, что у нее есть уникальный дар, позволяющий видеть будущее. Также Ксения выясняет, что ее отец все еще жив, что приводит ее в Москву.
Москва. 1924 год. В результате одного из своих сложнейших опытов, профессор Филипп Филиппович Преображенский делает потрясающее открытие: после пересадки гипофиза его подопытный пёс Шарик превращается в человека! Сенсационная новость мгновенно разлетелась по Москве, и принесла всемирно известному профессору очередную порцию признания. Однако радость его была недолгой: вопрос о том, что из Шарика - в последствии гражданина Шарикова - может получиться «высокая психическая личность» очень быстро становится под сомнение