Режиссёр Алла Сурикова

Действие фильма разворачивается на рубеже XIX—XX веков. Мистер Джонни Фёст, миссионер от кино с манерами истинного джентльмена, едет в захолустный городок на Диком Западе Санта-Каролину с целью открыть там синематограф. Жизнь человека здесь стоит недорого, а неосторожно сказанное слово может стать причиной массовой драки. Основные развлечения жителей городка — пьянство, разврат и мордобой. Джонни открыл для себя мир кино в Париже, на бульваре Капуцинок, где братья Люмьер показывали свои фильмы. По дороге на карету, в которой едет Джонни, нападает банда грабителей. Главарь банды по кличке Чёрный Джек видит в его руках книгу о всемирной истории синематографа и, полистав её, замечает в ней несколько…

Дело происходит в одной парижской нотариальной конторе в канун Нового года. Телефонистка Алиса (Софико Чиаурели) — впечатлительная болтушка — становится невольной свидетельницей «убийства» - хозяин конторы мэтр Роше (Сергей Юрский) появился в приемной с ножом в спине и упал. Алиса вызывает полицию и далее ведет следствие с помощью инспектора Грандена (Леонид Куравлев), друга своей юности. Опытный следователь Гранден распутает сложный клубок отношений внутри коллектива конторы и в семье ее владельца — мэтра Роше.