Актёр Алексей Корсуков

Семага — мастер по росписи матрёшек, человек «старой школы»: любит дерево, ручной труд и порядок, в котором мужчина — глава семьи. В его послужном списке — самая миниатюрная матрёшка в России. Но времена меняются, Семага теряет работу, а его жена Виолетта поднимается по карьерной лестнице. Отношения в семье напряжены, дочь-подросток считает отца скучным скуфом, и только восьмилетний сын пока сохраняет тёплые отношения с папой. После увольнения из матрёшечного цеха Семага чувствует, как окончательно теряет контроль над собственной жизнью. В отчаянной попытке вернуть уважение семьи он решает открыть маникюрный кабинет — вместе с другом-раздолбаем Антохой. Уверенный, что с ногтями сможет справиться…

19-летний Егор Чудинов отправляется на поиски родителей, которые пропали во время этнографической экспедиции по Пермскому краю. Вместе со своим дядей Николаем и двумя случайными попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — Егор продвигается вглубь территории, которая живет по своим законам и традициям. Здесь мрачная природа, в лесных землянках живут отшельники, болезни лечат у колдунов, а причиной неурядиц считают наведённую ведьмами порчу, и где-то среди дремучих лесов бродит медвежий шаман. Вначале Егор скептически относится к рассказам о древних существах коми-пермяцкой мифологии, но постепенно понимает, что мир намного шире его представлений.

Сюжет картины знакомит нас с девятнадцатилетним парнем Егором, пытающимся раскрыть тайну исчезновения своих родителей. Для этих целей главный герой обращается за помощью к дяде Николаю и отправляется в самую глубь Пермского края, живущего по своим обычаям и законам. Вскоре «туристы» выясняют, что в этих краях все еще проживают всевозможные колдуны и шаманы, что переворачивает представления Егора о современном мире с ног на голову.