Актёр Александр Сибирцев

Москва, 1930-е годы. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого, он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый ее любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман, в котором персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

События картины рассказывают о школьнике по имени Сенька, который случайно забредает в волшебный лес, многие годы находившийся под чарами Яги. Желая скрыть свой дом от чужих глаз, Яга отправляется в город на поиски волшебного цветка. Здесь героиня встречает Кощея, нашедшего прибежище в темном подземелье и мечтающего о мести. Предстоит новая битва сил зла и добра, и победит в ней та сторона, которую поддержит Сенька.

Юлия Павлова — поп-певица, постепенно теряющая известность. Чтобы вернуть своей подопечной былую популярность продюсеры решают организовать свадьбу Юли с их новым дарованием — молодым музыкантом Ромой. Для подготовки к торжетсву уже не юную певицу отпрпавляют на омоложение в клинику пластической хирургии. Но что-то идет не так и доктора не могут закончить операцию в срок — Юле нужно время для восстановления. Продюсеры же не могут ждать и начинают поиски двойника Павловой. Заменить Юлю на сцене и в жизни предлагают певице из подземного перехода Жене. И теперь одной из девушек предстоит познать мир роскоши и славы, а другой — окунуться в бедность.