Сюрреалистическая страшная сказка в утопических декорациях американской глубинки. Действие картины происходит в пасторальном провинциальном городке Ламбертоне, где, кажется, не может произойти ничего страшного. Все знают своих соседей, кафе и мастерские стоят на своём месте десятилетиями и переходят по наследству от отца к сыну. Отец юного Джефри Бомона оказывается в больнице с инсультом. На обратном пути из больницы юноша находит в траве отрезанное человеческое ухо и относит его в полицию. Детектив Джон Уильямс, давно знакомый с отцом мальчика, обещает разобраться в случившемся, однако не выказывает особого энтузиазма. Джефри никак не может выкинуть из головы ужасную находку. Сэнди, дочь Уильямса,…

История начинается с известия о находке обнаженного тела Лоры Палмер, завернутого в полиэтилен и выброшенного волнами на берег озера. В городок Твин Пикс прибывает для проведения расследования агент Купер. Во 2 сезоне сериала «Твин Пикс» расследование продолжается. Инцидент в отеле убеждает Купера в том, что он на верном пути. Объединившись с шерифом Труманом и его помощниками, агент ФБР приближается к разгадке. Между тем провинциалы пытаются смириться с утратой Лоры и жить дальше, Джеймс и Донна преодолевают очередной кризис в отношениях, а схватка за лесопилку оборачивается новой трагедией... Постепенно зритель открывает для себя темную и страшную сторону жизни обитателей на первый взгляд тихого…