Жена известного психоаналитика, Энн, становится пациенткой гипнотизера-шарлатана, когда он случайно узнает, что она украла булавку из магазина. Позже одну его бывшую пациентку убивают. И подозрение полиции падает только на одного человека.

После 18 лет, проведённых в тюрьме за убийство отца, 31-летний Билл Кларк выходит на свободу. В родном городе у него не осталось ни родных, ни друзей, он не знает, как себя вести среди людей и чувствует себя неуютно, одиноко и уезжает в Нью-Йорк. Слоняясь без дела по улицам, он заходит в танцевальный зал, где знакомится с платной танцевальной партнёршей, эффектной блондинкой Кэтрин Хиггинс. Билл просит Кэй после окончания рабочего дня составить ему компанию и показать город, на что Кэй соглашается при условии, что Билл за это заплатит. Они в течение нескольких часов гуляют по городу, Билл провожает девушку домой, однако в квартире они натыкаются на ожидающего её любовника, полицейского Джорджа…