Волшебная музыка автора «Сказок Венского леса» в обработке Дмитрия Темкина, голос и красота оперной дивы Милицы Корьюс (эмигрантки из России), очарование 2-кратной обладательницы «Оскара» Луизы Райнер в роли жены Штраусса и, наконец, режиссура мэтра французского кинематографа Жюльена Дювивье – вот составляющие бешенного успеха этого фильма.

1884 год, Лондон. Веселые оперы Гилберта, автора либретто, и композитора Салливана пользуются бешенным успехом. Однако новая работа провалилась. В совместном творчестве двух гениев наступает кризис. Вырваться из него помогает посещение Гилбертом с супругой японской выставки в Лондоне…

Для Бобби Дэрина представлением была вся его жизнь. Именно шоу заставляло биться его сердце, даже если вне сцены он был на грани смерти. Этот фильм - правдивый рассказ о пути от бедности до богатства, о мальчике из Бронкса, который прошел этот путь и стал идолом поп-культуры и легендой мировой музыки.