Голливуд, 1950 год. Успешный продюсер Ларри О'Брайан приезжает в Лос-Анджелес для создания собственной кинокомпании. Он покупает старую студию, которая не использовалась со времен немого кино. Когда-то в этом здании был застрелен известный режиссер. Дело до сих пор не раскрыто, хотя было много подозреваемых в убийстве. О'Брайан решает самостоятельно довести расследование до конца, чтобы потом снять фильм об этом преступлении. Вскоре он сам оказывается в опасности...

Молодое музыкальное дарование Юджин мечтает о том, что однажды он станет знаменитым блюзовым гитаристом. Единственный, кто может помочь ему в этом, — легенда блюза Вилли Браун. Так, сам того не подозревая, Юджин становится частью плана старого гитариста по возвращению своей души, проданной когда-то дьяволу за талант музыканта…

Действие завязывается в 30-х годах 20-го века, когда начинается любовная история между высококлассной проституткой Флер и богатым сынком уважаемых родителей Чаном Чен Пангом. Они вроде бы любят друг друга, но обстоятельства вокруг них настолько против этого, что вместе они могут быть только в лучшем из миров, куда они и намереваются отправиться, заключая договор о том, что покончат с собой. Но в то время, как Флер делает это, Чан Чен Панг не решается, оставаясь жить дальше. И призрак Флер, обреченный на скитания в ожидании своего любимого, вновь появляется в мире живых в 80-х годах, где знакомится с молодой парой, которые решают помочь ей разыскать до сих пор живущего Чан Чен Панга.

Хота намеревается совершить самоубийство. Пока он думает, прыгать ли ему с моста, с этого же моста падает девушка...

Маленький туристический самолет, летящий над Сьерра-Невадой, разбивается в горах. В катастрофе погибает семейная пара, но их приемный ребенок остается жив. Спасатели отправляются на его поиски. У подножия горы, в толпе зевак, привлеченных происшествием, особую тревогу проявляют три женщины. Судя по дате рождения ребенка и некоторым сведениям, каждая из трех может оказаться его родной матерью. Чтобы заглушить страх ожидания, они вспоминают прошлое...