Жена известного психоаналитика, Энн, становится пациенткой гипнотизера-шарлатана, когда он случайно узнает, что она украла булавку из магазина. Позже одну его бывшую пациентку убивают. И подозрение полиции падает только на одного человека.

После 18 лет, проведённых в тюрьме за убийство отца, 31-летний Билл Кларк выходит на свободу. В родном городе у него не осталось ни родных, ни друзей, он не знает, как себя вести среди людей и чувствует себя неуютно, одиноко и уезжает в Нью-Йорк. Слоняясь без дела по улицам, он заходит в танцевальный зал, где знакомится с платной танцевальной партнёршей, эффектной блондинкой Кэтрин Хиггинс. Билл просит Кэй после окончания рабочего дня составить ему компанию и показать город, на что Кэй соглашается при условии, что Билл за это заплатит. Они в течение нескольких часов гуляют по городу, Билл провожает девушку домой, однако в квартире они натыкаются на ожидающего её любовника, полицейского Джорджа…

Макао - колония Португалии, одно из самых старых поселений европейцев в Азии и туристическая Мекка. Из-за обилия казино и игорных домов ее называли «Монте-Карло Востока». В этот райский уголок прибывают три гражданина Америки - Джулия Бенсон - циничная и довольно болтливая певичка, Ник Кохран - бывший военнослужащий, сбежавший после несерьезной огнестрельной раны и Лоуренс Трамбл - коммивояжер. На самом деле он детектив из Нью-Йорка, которому поручено вернуть в Штаты Винсента Хэллорана, местного короля игорного бизнеса. Винсент нанимает Джулию петь в его клубе и заигрывает с ней, чем крайне недовольна его подружка Марджи. Считая, что Ник и есть коп из Нью-Йорка, мафиози Винсент неудачно пытается…

Безработный и недалёкий воришка по имени Ник Робби вместе со своим сообщником и единственным другом Элом Молином грабят кассира на 10 000 долларов, однако ситуация выходит из-под контроля.