Цикл

Гонконг начала XX века. На китайском море свирепствуют пираты под предводительством зловещего босса Ло. Все надежды правительство возлагает на план борьбы с пиратами под кодовым названием «Проект А». Но Ло всегда на шаг опережает власти, подрывает их корабли, и проект оказывается под угрозой срыва. Его выполнение берут на себя борец береговой охраны по кличке Дракон и его товарищи.

Отважный Дракон Ма, прославившийся благодаря уничтожению пиратской шайки Ло Сэм По, получает новое назначение — его делают начальником округа. Основная причина этого назначения состоит в том, что власти сомневаются в чистоплотности его предшественника Чуна. В результате мастерски выполненной подставы Дракона арестовывают, но он не прекращает попыток разоблачить Чуна...