Столкнувшаяся со смертью мужа Вера переезжает вместе с сыном в небольшой волжский городок. Здесь женщина становится руководителем местной студии мультипликации, где знакомится с юным художником, видящим вокруг себя лишь тьму и хаос. Картины мальчика полны боли и отчаяния, что вынуждает Веру взять ребенка под свою опеку.
